Из первых рук: итоги 23 июля 2021 года
Во все банковские23 июля 2021 20:46 38
Символ пятницы – грозовая туча с дождиком на лацкане главы ЦБ. Итог дня – решение регулятора – плюс 100 б.п. к ключевой ставке, чтобы сбить инфляционный «пожар» в экономике. Помогут ли новые меры, покажет реакция рынка. Редакция «» продолжит рассказывать уже после выходных о трендах и динамике ставок. А накануне июльских выходных мы поработали с интересной информацией банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «».
«АльфаСтрахование» в июне 2021 г. предотвратила более тысячи случаев мошенничества в сфере автострахования. Самые крупные схемы мошенничества связаны с нарушениями в ОСАГО. Так, одним из значимых эпизодов стало разоблачение ОПГ, на протяжении нескольких лет совершавшей преступления в сфере автострахования с причинением ущерба в особо крупном размере в Москве и области. Злоумышленники предоставляли в «АльфаСтрахование» и другие страховые компании заведомо ложные документы о стоимости автомобилей Audi А6, Genesis G80, Mercedes-Benz CLS, VOLVO S90 и других. Мошенники заранее подготавливали и инсценировали ДТП для последующего получения страховых выплат по ним. В состав ОПГ входили родственники, друзья и знакомые подозреваемых, а также сотрудники ГИБДД. За время преступной деятельности злоумышленники незаконно завладели денежными средствами страховых компаний на общую сумму около 135 млн руб. Ущерб «АльфаСтрахование» по 17 эпизодам превышает 70 млн руб.
Банк ДОМ.РФ обозначил типы вторичного жилья, которые пользуются наибольшим спросом в 2021 году среди ипотечных заемщиков. Больше всего кредитов оформлено на двухкомнатные квартиры площадью до 60 кв. м — примерно 40% выдач. На однокомнатное и трехкомнатное жилье площадью до 90 кв. м пришлось по 25%. Недвижимость площадью от 90 кв. м заняла около 10%. В разрезе возраста домов наибольшим спросом пользуются «многоквартирники» не старше пяти лет (около 45%) и 2011-2015 гг. постройки (около 20%). Далее следует более ранняя застройка — жилье, возведенное в 80-е, 2000-е и 90-е гг. Больше всего кредитов на вторичном рынке в текущем году было оформлено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Свердловской области. Среди регионов с наибольшим ростом выдач с начала 2021 года — Пензенская область (в 3 раза), Тюменская область (в 2,5 раза), Республика Бурятия и Приморский край (в 2 раза), Владимирская область и Алтайский край (более чем в полтора раза).
ДОМ.РФ: ставки на рынке аренды жилья Москвы вернулись к допандемийным показателям. Уровень ставок аренды московских квартир отыграл падение во время прошлогоднего локдауна, и вернулся к показателям 2019 года. Как отмечают аналитики подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ, этому способствуют восстановление спроса и изменение структуры предложения на рынке. За период с июня 2020 по июнь 2021 года стоимость предложения однокомнатных квартир на рынке аренды увеличилась на 10% — с 35,5 до 39,1 тысячи рублей, двухкомнатных — на 12% (с 50,1 до 56,2 тысячи рублей). Таким образом, уровень цен предложения на арендном рынке Москвы достиг докризисных показателей конца 2019 года, когда ставки составляли 39,1 и 56 тысяч рублей соответственно.
Банк ДОМ.РФ направит 7,6 млрд рублей на строительство ЖК в Санкт-Петербурге. Банк открыл группе компаний (ГК) «Полис Групп» кредитную линию в размере 7,6 млрд рублей на строительство жилого комплекса (ЖК) «Полис Приморский-2» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 4 домов высотой от 10 до 13 этажей на 2085 квартир. В шаговой доступности от них расположены детские сады, школы, больницы и торговые центры. ЖК планируется сдать в эксплуатацию в середине 2024 года. По данным портала наш. дом. рф на 23 июля, более 51% жилья (5463 тыс. кв. м) в Санкт-Петербурге строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 10506 тыс. кв. м жилья.
Сервис Работа.ру и СберНПФ в результате исследования выяснили, в каких городах россияне хотели бы жить на пенсии. В опросе приняло участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов России. Оказалось, что больше всего респондентов мечтает после окончания карьеры поселиться в столице. На вопрос, в каком городе хотели бы встретить пенсию (множественный выбор), респонденты чаще всего выбирали Москву (16% опрошенных), Санкт-Петербург (15%), Сочи (12%), Краснодар (6%) и Калининград (3%). О том, что не хотят переезжать в другой город, а планируют жить на пенсии в Москве, говорили сами москвичи (64%). При этом 17% респондентов мечтают на пенсии перебраться из столицы в город на Неве, а 36% — в Сочи, поближе к морю. 13% респондентов хотели бы переехать в Москву из Волгограда, а 8% — из Нижнего Новгорода. В столице 46% опрошенных привлекает развитая инфраструктура, а 41% — высокий уровень социальных услуг. Переезжать и жить в выбранных городах 46% опрошенных планируют на собственные накопления. 34% респондентов отметили, что будут тратить пенсию от государства. Ещё 18% участников исследования указали, что ради переезда готовы продать жильё в родном городе. 15% опрошенных жителей России планируют обеспечить себя с помощью собственного бизнеса. По 11% респондентов указали, что надеются на помощь детей или планируют сдавать в аренду своё жильё в родном городе.
ВТБ: траты россиян за рубежом за последний месяц выросли на треть. За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах увеличился на 36% по сравнению с предыдущим месяцем — до 2,4 млрд рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ за границей. За месяц клиенты ВТБ потратили в Турции 357 млн рублей, что почти в 6 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально – на гостиницы, развлечения и рестораны. При этом допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 года на 21%. Единственным исключением стала аренда автомобилей и мотоциклов — клиенты ВТБ нарастили траты в этой категории на 41% даже по сравнению с 2019 годом, что говорит о росте популярности самостоятельных путешествий по Турции. Среди других стран, помимо Турции, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Болгария. Оборот по картам клиентов ВТБ в ней вырос в 3 раза – до 28 млн рублей. В 2,5 раза увеличились расходы клиентов в Хорватии (70 млн) и в Греции (197 млн), открывшей в июне въезд на острова; почти в 1,5 раза – в Италии (246 млн), на 12% — на Кипре (218 млн). При этом Хорватия и Кипр стали даже востребованнее, чем были до пандемии в этот же период времени (+6% и +21% по обороту соответственно).
Исследование QIWI: 88% самозанятых готовы платить за финансовые сервисы по подпискеQIWI провела исследование по рынку подписок на финансовые сервисы. Мы изучили, как относятся к разным опциям финансовых подписок респонденты физлица и самозанятые. Согласно исследованию, 70% опрошенных физлиц хотели бы узнать больше о подписках на финансовые сервисы. В них клиентов привлекает, прежде всего, повышенный процент кэшбэка (49%), увеличение лимитов на переводы с карты на карту (36%) и на снятие наличных без комиссии (34%), а также пониженная стоимость обслуживания кредитной карты (29%). 71% опрошенных готовы платить за финансовую подписку до 1 000 рублей в месяц. Среди самозанятых 86% хотели бы узнать больше о подписке на финансовые сервисы (кредитование, повышенный кэшбэк и т. д.) и 88% – на специализированные сервисы для самозанятых (например, более низкие ставки по кредиту, страхованию и т. д.).
Оформить беспроцентную рассрочку от Русского Стандарта теперь можно в интернет-гипермаркете «101 чай». Совершать покупки в интернет-гипермаркете «101 чай» теперь можно с беспроцентной рассрочкой на 4 месяца при оплате товаров на сумму от 2 000 рублей кредитными картами Банка Русский Стандарт. «101 чай» – это интернет-гипермаркет настоящего чая. Здесь около 1 000 наименований чая, а также изысканный кофе, посуда для чая, кофейные аксессуары, сладости и полезные продукты. Подробнее об акции – читайте на сайте банка. В Банке Русский Стандарт не нужно выпускать отдельную карту, чтобы получить рассрочку. Оформить рассрочку легко: после совершения покупки за счет кредитных средств клиент переводит ее в рассрочку в Интернет- или Мобильном банках, либо обратившись в колл-центр.
Почта Банк повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. С 23 июля Почта Банк увеличил процентные ставки по всей базовой линейке вкладов на 0,25%, а по промовкладу «Горячий сезон» — на 1,5%. Таким образом, теперь максимальная ставка в базовой линейке составит 5% годовых, а по промовкладу «Горячий сезон» — 7% годовых. Также улучшаются условия специального вклада для пенсионеров «Пенсионный+», по которому теперь можно получить ставку до 6,5% годовых. Базовая ставка по этому депозиту повышена до 4,5% годовых, к ней можно получить надбавку +1,75, если перевести пенсию в Почта Банк. А также +0,25%, если тратить по карте от 10 000 рублей в месяц (со второго месяца). При этом условия действуют как для новых клиентов-пенсионеров, так и для тех, кто уже давно перевел пенсию в банк. Вклад можно открыть на 9 месяцев на любую сумму от 50 тыс. рублей. В течение всего срока вы можете добавлять средства во вклад из получаемой пенсии или другого дохода. Проценты по этому депозиту вы начнете получать уже с первого месяца, а не в конце срока действия вклада. Они будут каждый месяц начисляться на текущий сберсчет, и вы сможете распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. Открыть вклад «Пенсионный+» можно как в отделениях Почта Банка, так и онлайн в интернет-банке или мобильном приложении. Подробнее ознакомиться с условиями вкладов Почта Банка и подать заявку можно на сайте банка.
РСХБ назвал самые популярные инвестиционные продукты. Россельхозбанк проанализировал поведение частных инвесторов в 1 полугодии 2021 года. Самыми популярными инструментами стали облигации Банка: по итогам размещения в феврале—марте на сумму 5 млрд, 1/3 от предложенного объема выкупили клиенты, имеющие ранее открытые брокерские счета. Предпочитая консервативные стратегии, клиенты РСХБ делают ставку на понятные и надежные инвестиционные решения. Порядка 4 тыс. клиентов выкупило облигации банка на сумму почти 5 млрд по итогам выпусков, состоявшихся в 1 и 2 кварталах 2021 года.
Альфа-Банк представил ежедневный аналитический обзор рынка. Российские акции выросли, но более широкое глобальное восстановление демонстрирует признаки потери импульса. Восстановление фондового рынка, которое было хрупким и при относительно низких объемах торгов, демонстрирует признаки слабости, как показали вчерашние данные. Заявки на пособие по безработице в США неожиданно выросли на прошлой неделе, что подчеркивает неравномерное восстановление на рынке труда. Российские акции выросли – RTSI (+0,9% @ 1,599) и IMOEX (+0,9% @ 3,754) – с циклическими запасами, ведущими к росту. Рубль укрепился (-0,1% @ 73,75) в преддверии сегодняшнего заседания Центрального банка по ставкам, на котором ожидается повышение ключевой ставки до 100 б. п. Цены на нефть оставались высокими и основывались на недавнем росте (Brent +2,2% @ 73.79). Россия, как ожидается, получит предварительный прогресс, поскольку внимание переключится на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Мы ожидаем, что российский рынок сегодня утром продолжит расти, хотя и предупреждаем, что настроения неустойчивы. Тем не менее, немецкая вспышка PMI превзошли оценки — Индекс деловой активности в Германии в июле составил 62,5 (est 60,7); индекс деловой активности в сфере производства в Германии в июле 65,6 (est 64,1); индекс деловой активности в сфере услуг в Германии в июле 62,2 (est 59,5). Перед лицом встречных ветров, вызванных Дельта — вариантом вируса Covid-19, и новых блокировок и ограничений на поездки по Европе и Азии, восстановление мировой экономики демонстрирует признаки замедления темпов и достигло пика. Ожидается, что инвесторы теперь будут с нетерпением ждать заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики на следующей неделе, где ожидается дальнейшее обсуждение вопроса о сокращении, хотя председатель Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что рынок труда по-прежнему значительно отстает от целевого показателя. Вчерашние показатели безработицы подтверждают это. Ожидается также, что он сохранит свою позицию о том, что недавний всплеск инфляции окажется временным. На русском фронте, ЦБ РФ примет решение по ставке сегодня в 13.30 Мск, где наша макроэкономическая команда ожидает повышения ставки до 100 б.п.
