Из первых рук: итоги 27 июля 2021 года
Во все банковскиеСегодня в 21:16 8
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, который на кассе пробили как гамбургер. А чтобы сравнить, за сколько можно купить «популярный бутерброд» в разных странах, экономисты придумали индекс и считают его много лет. В 121-й день рождения гамбургера, напомним, что в США он стоит 5,6 долларов, а в России 135 рублей. Причина? Либо сильно недооценен рубль, либо гамбургер у нас очень популярен, решила редакция «» и продолжила работу с интересной информацией банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «».
Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк». Альфа-Банк запустил в мобильном приложении сервис «Инвестбэк». С его помощью можно инвестировать накопленный кэшбэк в ПИФы от «Альфа-Капитала». «Инвестбэк» позволяет получить первый опыт в инвестировании. Начать можно даже с суммы в 100 рублей. Клиент как обычно совершает покупки по своей карте и получает кэшбэк. Чтобы инвестировать его в паи фонда «Альфа-Капитал Технологии», достаточно нажать одну кнопку. Доходность инструмента за последний год составляет 39,51%. Фонд включает акции ведущих мировых высокотехнологичных компаний, таких как Facebook, Amazon, Microsoft, Apple и др. В банке комментируют, «Инвестбэк» — это кэшбэк нового поколения. Наши клиенты не только получают деньги от банка за свои покупки, но и приумножают их с помощью экспертизы «Альфа-Капитала. В будущем Альфа-Банк и УК «Альфа-Капитал» планируют расширять список фондов для инвестирования.
Спрос на автокредиты в первом полугодии был ажиотажным. По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), за первое полугодие россияне взяли 416 тыс автокредитов, что на 52% больше, чем в аналогичный период прошлого года (274 тыс кредитов). По сравнению с первым полугодием 2019 года выдачи выросли на 29%. Всего на покупку авто россияне за полгода одолжили у банков 433 млрд рублей – на 85% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем выдач автокредитов вырос на 65%. Таким образом, выдачи как в количественном выражении, так и по объему превосходят не только слабые (из-за локдауна) показатели прошлого года, но и рекордные показатели 2019 года. Средний размер автокредита в первом полугодии составил 1,035 млн руб. С января по июнь он увеличился на 148 тыс руб – с 927 тыс руб до 1,075 млн руб. Среди 30 регионов, в которых заемщики взяли за полгода больше всего кредитов на покупку машины, наибольший рост выдач по сравнению с первой половиной 2020 года был в Краснодарском крае (на 83%), Калужской и Московской областях (на 77%). Наименьший рост – в Пермском крае и Башкортостане (на 28%) и в Кемеровской области (на 17%). Как комментируют в ОКБ, дефицит автомобилей, обусловленный коронавирусными ограничениями, а также рост стоимости машин на фоне ослабления рубля в 2020 году привели к ажиотажному спросу на автокредиты в первой половине 2021 года. За год средний размер автокредита увеличился на 30%, но число заемщиков от этого не уменьшилось, а находится на историческом максимуме.
ВТБ нарастил продажи розничных кредитов в 1,5 раза. ВТБ по итогам первого полугодия увеличил выдачу кредитов физическим лицам в 1,5 раза, до 1,2 трлн рублей. Розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 13% и достиг 4,16 трлн. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции. Основными драйверами роста кредитного бизнеса ВТБ в первом полугодии стали кредиты наличными. За шесть месяцев с начала года клиенты оформили свыше 777 тыс. потребкредитов на 660 млрд рублей, что почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2020 года. Портфель банка в этом сегменте увеличился на 15%, до 1,68 трлн рублей. Рекордными для ВТБ в первом полугодии стали продажи ипотеки. Банк оформил более 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, что на треть выше результата января—июня прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 13% и достиг 2,24 трлн рублей. В сегменте автокредитования клиенты оформили 45 тыс. кредитов более чем на 46 млрд рублей, что на 58% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель автокредитов с начала года вырос на 3%, до 119 млрд рублей. ВТБ ожидает, что в 2021 году рынок кредитов физическим лицам вырастет почти на 20%.
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10%. Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого полугодия достиг 7,5 трлн рублей, увеличившись на 10% к началу года. Наибольший рост продемонстрировали накопительные счета и инвестиционные продукты, а также субординированные облигации банка. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции. В рамках портфеля классических пассивов физлиц, который составил по итогам первого полугодия 4,6 трлн рублей, наибольшую динамику продемонстрировали накопительные счета. Их объем вырос с начала года на 26%, а доля рынка – до рекордных 20,8%. Летом банк повысил ставку по первому накопительному счету в рублях до 6% годовых, а также улучшил условия по отдельным вкладам, в том числе – для зарплатных клиентов. По прогнозам банка, спрос на классические сберегательные продукты со стороны россиян вырастет во втором полугодии вместе со средней ставкой по депозитам. При этом три четверти клиентов ВТБ в конце текущего года будут открывать свои вклады дистанционно. Наиболее заметно за первые шесть месяцев текущего года вырос объем вложений в субординированные облигации ВТБ: за полгода он увеличился вдвое и превысил 160 млрд рублей. По итогам года банк планирует довести эту сумму до 200 млрд рублей. Более 80% объёмов, проданных физическим лицам, пришлось на клиентов Private Banking. Объем средств, размещенных в инвестиционные продуты розничными клиентами, за первое полугодие вырос на 19% и превысил 2,2 трлн рублей. По итогам года ВТБ планирует нарастить портфель в данном сегменте на 35%.
ВТБ: стоимость сделок с недвижимостью снижается после изменения госпрограммы. В июле этого года средняя стоимость покупки жилой недвижимости на первичном рынке в Москве и области снизилась по сравнению с июнем на 7%, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти – на 10%. Сопоставимый тренд ожидается и на вторичном рынке. Такие прогнозы экосистемы недвижимости «Метр квадратный» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ, подводя первые итоги развития рынка после изменения условий госпрограммы. Как отмечают специалисты Группы ВТБ, изменения на рынке покупки-продажи квартир во многом стали следствием перераспределения структуры спроса. В столицах выросла доля продаж объектов дешевле 4 млн рублей (с 23 до 30% в Московском регионе и с 51 до 61% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). При этом доля недвижимости стоимостью свыше 12 млн рублей в структуре спроса практически не изменилась. Изменение госпрограммы оказало значительное влияние и на рынок ипотеки. Согласно данным ВТБ, в июле темп роста рынка жилищных кредитов в России замедлится. По сравнению с июлем прошлого года продажи ипотеки на рынке по-прежнему могут вырасти на 14,5% и за месяц достичь 440 млрд рублей. Однако по отношению к июню текущего года снижение составит примерно 15-20%.
ВТБ: спрос на загородные дома вырос в первом полугодии на 40%. ВТБ по итогам первого полугодия нарастил объем ипотечных сделок с загородной недвижимостью на 40%, до 9,2 млрд рублей. В связи с ростом спроса в этом сегменте в августе банк запускает программу кредитования объектов ИЖС по ставке от 8,9%. Регионами-лидерами по объему сделок с загородной недвижимостью на вторичном рынке в ВТБ с начала этого года стали Москва и область (3,6 млрд руб.), Республика Татарстан (764 млн), Ростовская (297 млн), Оренбургская (264 млн) и Новосибирская области (257 млн).
Специалисты ВТБ в первом полугодии предотвратили хищение 7,5 млрд рублей клиентских средств – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для усиления борьбы с мошенниками банк запускает новые способы защиты своих клиентов. В январе—июне банк отразил почти 500 тыс. атак злоумышленников, при этом за второй квартал количество отраженных атак выросло на треть к уровню первого. Всего ВТБ помог защитить от мошенников средства более 45 тыс. клиентов – физических лиц: во втором квартале число клиентов, деньги которых были спасены от хищения, выросло на четверть.
ВТБ одним из первых российских банков начал использовать искусственный интеллект при открытии и модернизации своих отделений и банкоматов. Банк разработал и внедрил модель машинного обучения, которая с помощью анализа Big Data позволяет прогнозировать спрос на банковские услуги в конкретных точках города. Реализация проекта позволит уменьшить среднее время доступности отделений ВТБ для клиента до 15 минут.
МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin. Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и международная инвестиционная компания Digital Horizon, объявляют о закрытии сделки по приобретению 51% уставного капитала ООО «Факторин» за 867 миллионов рублей, из которых 350 миллионов – инвестиции в развитие компании. ООО «Факторин» владеет высокотехнологичной блокчейн-платформой Factorin для торгового финансирования. Сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых B2B-сервисов Группы МТС. Factorin — одна из ведущих блокчейн-систем для торгового финансирования в мире и крупнейшая платформа для факторинга и динамического дисконтирования в России, к которой подключены более 40 банков и факторинговых организаций, свыше тысячи компаний покупателей и продавцов.
ДОМ.РФ и Сбер обменялись опытом цифровой трансформации. ДОМ.РФ принял участие в мероприятии Сбера, посвященном цифровой трансформации и внедрению Agile-подхода в рабочие процессы компании. На встрече, которая проходила в Agile Home Сбера в Москве, специалисты Института развития и банка обменялись опытом запуска сервисов и планами по запуску новых проектов. Представители ДОМ.РФ и Сбера обсудили ключевые сложности в процессах Agile-трансформации и возможности для их преодоления. Темой встречи также стала роль офисных пространств в повышении эффективности работы команд.
Банк Русский Стандарт: средний чек оплаты за ЖКУ в Мобильном банке вырос на 11%. Банк изучил особенности оплаты россиянами коммунальных услуг в Мобильном банке в первом полугодии 2021 года. Общий средний чек одного платежа за жилищно-коммунальные услуги в мобильном приложении RSB Mobile вырос на 11% и составил 3 459 руб. По данным Банка Русский Стандарт, топ-5 городов по величине общей суммы за ЖКУ в Мобильном Банке Русского Стандарта за первое полугодие 2021 года выглядит следующим образом: Москва – средний чек 3 518 руб.; Санкт-Петербург – средний чек 3 002 руб.; Тюмень – средний чек 4 446 руб.; Тольятти – средний чек 3 221 руб.; Ижевск – средний чек 1 757 руб. При этом топ-3 города России с самым заметным снижением среднего чека в первом полугодии 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года выглядит следующим образом: Уфа (средний чек снизился на 34% и составил 1 818 руб.); Тамбов (снижение на 20% и 2 152 руб., соответственно); Екатеринбург (снижение на 10% и 3 757 руб., соответственно). Согласно статистике банка, за первые полгода текущего года число платежей за ЖКУ в Мобильном банке выросло на 24% по сравнению с январем—июнем 2020 года.
Россельхозбанк на 69% увеличил объем льготного кредитования АПК за 1 полугодие 2021 года
За I полугодие 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 848,2 млрд рублей кредитных средств, на 14,3% превысив результат за I полугодие 2020 года. Из них 318,1 млрд рублей, или 37,5%, заемщики получили по льготной ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос на 69,3%, а его доля в выдачах – на 12,2 процентных пункта.
«АльфаСтрахование» запустила программу «АльфаВАКЦИНА» на случай возможных осложнений после вакцинации любой из зарегистрированных в России вакцин, в том числе, от COVID-19. Полис предполагает финансовую выплату в случае осложнений после прививки. «АльфаВАКЦИНА» защитит от рисков осложнений после всех видов прививок, одобренных Минздравом РФ без исключений: COVID-19, грипп, дифтерия, столбняк, пневмококковая инфекция, вирусный гепатит В, корь, краснуха, малярия и др. Программа включает денежные выплаты при выявленных острых аллергических реакций в течение 15 дней после вакцинации, требующих обязательной медицинской помощи в размере 10 тыс., 25 тыс. или 50 тыс. руб. в зависимости от выбранного покрытия. В случае госпитализации выплата составит 50 тыс., 75 тыс. или 100 тыс. руб., при уходе из жизни – 500 тыс. руб. при выборе любой из программ. Стоимость полиса варьируется от 800 руб. до 1800 руб. в зависимости от условий программы. Возможно оформление семейного полиса (до пяти человек в возрасте от 18 до 60 лет).
Эксперты банка «Ренессанс Кредит» выступили на Scoring Case Forum 2021, одном из ведущих российских мероприятий, посвященных технологиям и инновациям в области скоринга. С докладом о методах анализа внешних источников данных для скоринга выступила начальник отдела разработки и анализа эффективности скоринговых систем банка «Ренессанс Кредит». На рынке российского финтеха существует много различных поставщиков данных: сотовые операторы, социальные сети, платежные системы, интернет-платформы и др. К сожалению, не все источники одинаково эффективны. Эксперт рассказала, как правильно тестировать внешние источники данных и использовать эти данные в скоринговых моделях банка. Особое внимание было уделено оценке прибыли от использования внешних данных. Унифицированная методика тестирования существенно сокращает время на подключение новых источников данных и снижает модельный риск, а оценка экономического эффекта позволяет принимать взвешенные решения при выборе поставщиков. В этом году большинство тем форума, касалось актуальных вопросов, связанных с пандемией COVID-19.
АО «Кредит Европа Банк (Россия)» при поддержке Mastercard запустил акцию «Хорошее начало» для новых держателей цифровых CARD PLUS. Участник акции получает дополнительное вознаграждение 1 000 рублей, выполнив два простых условия. Прежде всего, клиенту необходимо оформить цифровую CARD PLUS – это дебетовая карта с кэшбеком, которая объединяет преимущества традиционной CARD PLUS с возможностью выпуска онлайн. По CARD PLUS начисляется кэшбэк 5% за оплату картой на заправках, в кафе, ресторанах, ресторанах быстрого питания, 1% на остальные покупки, а также процент на остаток средств на счете (ставка в июле 2021 года – 4,5% годовых), при этом кэшбэк и проценты выплачивается на счет клиента ежемесячно. Цифровая карта выпускается буквально за 1-2 минуты в мобильном или интернет- банке Кредит Европа Банка и моментально активируется. После выпуска карты её можно сразу же добавить в любой удобный электронный кошелек и начать использовать для оплаты покупок. Вторым условием является то, что в течение месяца выпуска карты и следующего за ним клиенту необходимо оплатить картой покупки на сумму 60 000 рублей и более – и на его счет будет зачислено дополнительное вознаграждение в размере 1 000 рублей. Для участия в акции требуется регистрация.
ПСБ стал членом Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Вступление в членский состав Ассоциации позволит ПСБ масштабировать собственные инициативы в области финансового просвещения, а также развивать взаимодействие с экспертами Ассоциации и профессиональными участниками финансового рынка в части поддержки общественных проектов в сфере финансовой грамотности.
Альфа-Банк представил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера российский рынок акций завершил день в плюсе, проигнорировав распродажи на EM. Распродажи на развивающихся рынках продолжились на фоне ухода инвесторов от риска. Однако российский рынок акций игнорировал этот тренд, и по итогам дня оба российских биржевых индикатора – индекс РТС и индекс Московской биржи – прибавили по 0,4% до 1 602 пунктов и 3 750 пунктов соответственно, отчасти благодаря смягчению геополитического риска и более прагматическим отношениям с США при президенте Д. Байдене. Четко выраженных секторальных трендов на рынке не наблюдалось, в лидерах роста были акции компаний, отчитывающихся на этой неделе. Курс рубля ослаб на 0,4% до 73,69 руб./ долл. на фоне сильного доллара. Цена на нефть завершила день в плюсе (Brent +0,5% до 74,50 долл./барр.). Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет находиться под влиянием пессимистических настроений на мировых рынках. Утром российский рынок акций снижается на фоне пессимистических настроений на мировых рынках, так как инвесторы активно распродают акции китайских компаний на биржах в Гонконге и Шанхае на фоне регуляторного ужесточения в Китае. В условиях ухода от риска доходности облигаций сужаются (10-летние КО торгуются на уровне 1,24%), тогда как защитные активы, в том числе доллар, укрепляются. Цены на нефть и курс рубля ослабевают, таким образом мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде накануне заседания ФРС.
